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銀行基金產(chǎn)品營銷

課程背景：
本課程的培訓(xùn)老師馮飛老師有著十多年的基金管理和私募FOF基金經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)又有豐富的中資銀行零售和私行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)銀行基金產(chǎn)品的交叉銷售十分熟悉。課程結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)行情，從實(shí)戰(zhàn)的角度，指導(dǎo)學(xué)員從破冰KYC-資產(chǎn)分析-基金組合推薦-投后管理的整個(gè)基金產(chǎn)品營銷流程。課程理論和實(shí)踐并重，給到學(xué)員一系列的話術(shù)、套路和工具模板，有大量的實(shí)戰(zhàn)演練，培養(yǎng)學(xué)員的信心。
課程收益：
1.掌握銀行基金產(chǎn)品的進(jìn)階知識(shí)。
2.學(xué)會(huì)對(duì)當(dāng)前權(quán)益和債權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行分析，做好營銷鋪墊。
3.掌握基金產(chǎn)品配置式營銷的話術(shù)和套路。
4.學(xué)會(huì)幫助客戶按照不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立起基金組合。
5.學(xué)會(huì)投后管理，進(jìn)行新增資金和MGM的營銷。
6.掌握一套基金營銷相關(guān)的工具。
課程對(duì)象 ：銀行理財(cái)營銷人員

課程大綱：
第一部分先導(dǎo)：以資產(chǎn)配置為核心的基金產(chǎn)品營銷
1. 新的賽道——從預(yù)期收益產(chǎn)品到凈值產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型
2. 資產(chǎn)配置——如何通過構(gòu)筑資產(chǎn)組合營銷基金產(chǎn)品
3. WHY基金——如何引導(dǎo)客戶接受凈值基金產(chǎn)品

第二部分：基金實(shí)用進(jìn)階知識(shí)點(diǎn)
1.基金分類——挖掘不同策略的黃金
2.基金特征——基金的收益和風(fēng)險(xiǎn)解析
3.基金篩選——如何幫客戶挑選基金，提煉優(yōu)勢(shì)
3.基金組合——通過組合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
（1）10%+的類固收組合
（2）20%+的收益型組合

第三部分：市場(chǎng)及資產(chǎn)分析
1.WHY分析——產(chǎn)品營銷的鋪墊
2.宏觀經(jīng)濟(jì)分析——引導(dǎo)資產(chǎn)組合的必要性
3.債權(quán)及利率市場(chǎng)分析——債券基金及固收+的投資前景及話術(shù)
如何正確看待2020債券市場(chǎng)上半年的波動(dòng)
純債、二級(jí)債、信用債的風(fēng)險(xiǎn)分析
短、中、長(zhǎng)期債券基金的選擇
4.權(quán)益市場(chǎng)分析——股票基金投資前景及話術(shù)
（1）股市中長(zhǎng)期投資的理由
估值面
技術(shù)面
A股 VS 美股
金融風(fēng)險(xiǎn)角度
未來的信心和展望
（2）近期震蕩市場(chǎng)分析

第四部分：基金產(chǎn)品營銷技巧
1.基金產(chǎn)品FABER優(yōu)勢(shì)及風(fēng)限提煉
分組演練：熟悉熱銷基金產(chǎn)品的營銷流程
2.不同人群和場(chǎng)景下的基金營銷
分組演練：掌握在KYC基礎(chǔ)上的基金關(guān)單技巧。
3.基金投后管理技巧
分組演練：掌握基金客戶的維護(hù)和轉(zhuǎn)介紹技巧

第五部分：基金營銷工具運(yùn)用
1.基金的銷售墊板運(yùn)用——學(xué)會(huì)看圖說話
分組實(shí)戰(zhàn)：導(dǎo)師進(jìn)行點(diǎn)評(píng)
2.資產(chǎn)配置報(bào)告在基金產(chǎn)品銷售中的運(yùn)用
實(shí)戰(zhàn)演練：制作5頁組合PPT，進(jìn)行客戶呈現(xiàn)

銀行基金產(chǎn)品營銷