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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《新形勢(shì)下下財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)》
2025-07-28 04:38:21
 
講師：趙奕楠 瀏覽次數(shù)：2955

課程描述INTRODUCTION

· 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師：趙奕楠    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)課程
 
課程大綱：
第一部分：新金融環(huán)境下，我們與客戶(hù)所面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀
1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
1) 資管新規(guī)后的趨勢(shì)變化
2) 券商財(cái)富轉(zhuǎn)型勁頭強(qiáng)勁的關(guān)鍵時(shí)刻
3) 基金，券商，銀行跨金融機(jī)構(gòu)合作及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)刻
2、“線上”銷(xiāo)售的新時(shí)代
1）互聯(lián)網(wǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)：手機(jī)，網(wǎng)銀，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
2）“疫情”倒逼線下向線上轉(zhuǎn)型
3、客戶(hù)財(cái)富管理態(tài)度“急轉(zhuǎn)彎”
1） 新規(guī)后的市場(chǎng)平穩(wěn)期
2） “疫情”黑天鵝事件后的迷茫和風(fēng)險(xiǎn)回避情緒的“急剎車(chē)”
3） 有效的“客戶(hù)檔案”的建立
4、客戶(hù)群體的有效服務(wù)區(qū)分
1）傳統(tǒng)銀行客戶(hù)服務(wù)模式及人員匹配
2）跨金融客戶(hù)群體的服務(wù)模式及團(tuán)隊(duì)管理重點(diǎn)
 
第二部分：新金融環(huán)境下，對(duì)客財(cái)富管理服務(wù)角度和營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)的變化與創(chuàng)新
1、從銷(xiāo)售角度到解決問(wèn)題角度的切入點(diǎn)轉(zhuǎn)變
1） 從“我們認(rèn)為的客戶(hù)需求”到正視“客戶(hù)真實(shí)需求”的轉(zhuǎn)變
2） “疫情”后客戶(hù)財(cái)富管理要點(diǎn)短暫轉(zhuǎn)移至資金流動(dòng)要求和信用需求的急劇提升
3） “疫情”后對(duì)不同行業(yè)客戶(hù)財(cái)富管理的切入點(diǎn)不同
4） “疫情”后對(duì)不同職業(yè)狀態(tài)的客戶(hù)切入點(diǎn)不同
2、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)新金融形式下的工作要點(diǎn)引導(dǎo)和落地
1） 客戶(hù)權(quán)益的實(shí)質(zhì)性提升及理財(cái)經(jīng)理對(duì)其的貫徹
2） 專(zhuān)業(yè)度提升：能夠合理專(zhuān)業(yè)的解釋現(xiàn)階段市場(chǎng)變化的前因后果
3） 解決方案和工具提供的能力
4） 建立信任的關(guān)鍵時(shí)刻
3、線上服務(wù)的快速應(yīng)對(duì)
1） 圖片化線上工具（案例）
2） 線上快速傳導(dǎo)有利于協(xié)助客戶(hù)財(cái)富管理的工具
 
第三部分：“后疫情”時(shí)代資產(chǎn)配置要點(diǎn)
1、時(shí)間工具和風(fēng)險(xiǎn)工具的有效匹配
1） 經(jīng)濟(jì)衰退狀態(tài)下，時(shí)間工具的有效性
2）非“信用”性衰退狀態(tài)下，高信用資產(chǎn)大類(lèi)的合理配置
2、從傳統(tǒng)銀行理財(cái)向新規(guī)后多樣化產(chǎn)品理財(cái)轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)
1）“求同存異”的方式，從傳統(tǒng)理財(cái)向凈值型產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移
2） SWOT工具的切實(shí)使用
3） 財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)于產(chǎn)品邏輯及產(chǎn)品適應(yīng)性的挑戰(zhàn)
 
財(cái)富管理業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)課程

轉(zhuǎn)載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/294796.html

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    參加課程：《新形勢(shì)下下財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)》

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開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào)：454 665 731 584
趙奕楠
[僅限會(huì)員]