《資管產(chǎn)品核心能力提升班》
2023-11-27 14:25:04
講師：李穎 瀏覽次數(shù)：3043
課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 項目經(jīng)理
培訓講師：李穎
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資管產(chǎn)品核心能力提升課程
課程背景：
2022年，內(nèi)外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經(jīng)持有產(chǎn)品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經(jīng)理普遍覺得糾結(jié)，不清楚該如何著手梳理，如何做好產(chǎn)品銷售。
理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行資產(chǎn)產(chǎn)品尤其是基金的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續(xù)基金的銷售，預計都將得到持續(xù)的提升。
課程對象：網(wǎng)點負責人、投資顧問、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等
課程大綱/要點：
一、理財師與資產(chǎn)管理產(chǎn)品
1、資產(chǎn)管理市場概況
1) 市場概況
① 市場背景：房住不炒；直接融資占比逐漸提升：18年資產(chǎn)新規(guī)
② 市場概括
③ 市場總結(jié)
2) 各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品簡介
資管產(chǎn)品分類及概述
2、資管產(chǎn)品營銷的難題分析
1) 產(chǎn)品營銷的難題
① 相關知識不足——不懂
如何選擇，如何講解
② 對市場行情把握不好——不會也不敢
如何切入權益類產(chǎn)品，市場這么差該不該權益類產(chǎn)品，客戶持有基金跌了還敢營銷基金么
③ 營銷能力不足
KYC能力、促成能力
2) 資產(chǎn)產(chǎn)品營銷四大能力
① 挖掘
② 影響
③ 促成
④ 深挖
二、如何幫客戶配置資管產(chǎn)品
1、資管產(chǎn)品的必會基礎知識
1) 基金基礎知識必會
① 理財、股票、基金解析
② 常見基金類型
③ 基金凈值解析
④ 基金常見費用
2) 如何挑選基金
① 挑選基金的四個維度和法則
② 挑選基金的參考網(wǎng)站和數(shù)據(jù)
③ 查看基金持倉
案例演練
2、代銷其他資管類產(chǎn)品解析
1) 券商資管產(chǎn)品
2) 信托產(chǎn)品解析
3、營銷演練
1) 如何講解產(chǎn)品
① 案例分析——FABE
② 小組練習
2) 如何對客戶進行KYC
① 挖掘客戶需求——關鍵點
3) 營銷全流程
篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求
生成自己的產(chǎn)品一頁通邏輯
案例演練
三、權益類產(chǎn)品的售后——銷售的基金下跌了，怎么面對客戶
1、如何做好持有權益類產(chǎn)品客戶的售后服務
1) 客戶服務需求分析
2) 如何做？定期基金檢視
2、風險事件下，如何面對客戶
1) 重點事件分類
2) 重點客戶分類
3) 不同客戶處理做法
案例演練
3、其他常見銷售異議處理
案例演練
資管產(chǎn)品核心能力提升課程
轉(zhuǎn)載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/295734.html
已開課時間Have start time
- 李穎
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