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理財(cái)規(guī)劃流程培訓(xùn)

適合對(duì)象
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、

課程收益
1、了解市場(chǎng)上各式金融商品的架構(gòu)
2、學(xué)習(xí)并熟練運(yùn)用各項(xiàng)金融商品的銷(xiāo)售模式
3、運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃流程與資產(chǎn)配置的技巧完成多項(xiàng)金融商品的銷(xiāo)售

課程大綱
一、大類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競(jìng)賽
2.宏觀大類(lèi)產(chǎn)品分析
A.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股
B.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS美元指數(shù)
C.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS恒生指數(shù)
D.美聯(lián)儲(chǔ)VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
E.FED重要性四分析
F.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H.人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I.國(guó)內(nèi)宏觀分析
J.黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K.頭腦風(fēng)暴:銷(xiāo)售話術(shù)打造

二、基金銷(xiāo)售與配置
1.217年基金投資銷(xiāo)售策略
A.單筆
B.定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財(cái)
A.大額定投四分法
B.止盈止損
C.大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5.案例:招行重點(diǎn)基金投資策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則
6.2017年資產(chǎn)配置策略

三、資管產(chǎn)品吸金大法
1.吸金三法
A.積極
B.成長(zhǎng)
C.穩(wěn)健
2.吸金三要
3.營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變
A.細(xì)分
B.創(chuàng)造
C.提供
4.問(wèn)、留、少、回
5.頭腦風(fēng)暴:基于客戶細(xì)分的需求創(chuàng)造
6.行外吸金大法
A.賬戶升級(jí)
B.防流失
C.鎖高利
D.對(duì)比
E.黃金吸金
F.定投吸金

四、電訪銷(xiāo)售服務(wù)流程大解析
1.電話約訪成功關(guān)鍵
A.心態(tài)
B.技能
C.客戶管理
2.電話約訪三流程七步曲
A..主題.互動(dòng).服務(wù).邀約.信息.追蹤
3.電話約訪固化流程七步曲檢核
4.電話服務(wù)精要判別關(guān)系
A.激活
B.邀約
C.開(kāi)發(fā)
D.維護(hù)
5.電話服務(wù)精要服務(wù)三技巧
A.溝通特質(zhì)
B.魅力
C.感染力
6.電話服務(wù)銷(xiāo)售流程－前置工作
7.電話服務(wù)銷(xiāo)售流程客戶關(guān)系維護(hù)&跟進(jìn)
A.真正的客戶
B.有需求的客戶
C.潛在客戶
8.電話[前]客戶定位九宮格(快速分類(lèi)法)
9.電話[前]對(duì)不同的采取分級(jí)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
A.核心客戶
B.重點(diǎn)客戶
C.潛力客戶
D.外圍客戶
10.實(shí)務(wù)操作四關(guān)鍵
11.電話[前]主題選擇
A.客戶不會(huì)拒絕的話題
B.客戶不喜歡的話題
12.電話服務(wù)流程（前）－實(shí)站解析
13.電話服務(wù)銷(xiāo)售流程－模擬話術(shù)ＤＩＹ
A.頭腦風(fēng)暴:六大加分元素

理財(cái)規(guī)劃流程培訓(xùn)