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中國企業(yè)培訓講師
銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓
2025-08-07 12:04:48
 
講師：林志煌 瀏覽次數(shù)：3151

課程描述INTRODUCTION

理財經理專業(yè)技能提升培訓

· 理財經理· 大客戶經理

培訓講師：林志煌    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財經理專業(yè)技能提升培訓
 
培訓對象：支行行長、主管、理財經理、個人客戶經理
 
課程大綱
第一部分 未來理財經理必備的專業(yè)能力與定位
1、宏觀到微觀
2、對市場準確把脈
3、未來理財經理定位
1) 客戶戰(zhàn)略高端化
2) 代客理財
3) 個人投資顧問（高凈值客戶）
4) 綜合家庭理財顧問
5) 企業(yè)投融資財務顧問
4、理財經理必備的幾個層面能力分析
 
第二部分 理財經理必備的理財資產配置與溝通
1、客戶資產配置：按照經濟周期
2、客戶資產配置：按照生命周期
3、客戶體驗管理（行業(yè)案例分析）
4、客戶體驗的重點
5、對存量客戶進行分類
6、維護客戶關系的工作步驟
7、維護客戶關系的技巧
 
第三部分 發(fā)達國家銀行理財業(yè)務模式與理財經理業(yè)務
1、國外銀行的理財業(yè)務經營模式
2、資本中介模式
3、大理財顧問模式思路
4、轉向財富管理的前提
5、銀行理財贏利現(xiàn)況分析
 
第四部分 財富管理客戶深耕(客戶增值服務)
1、以訊息差異化服務提供理財咨詢
2、以產品差異化提供理財配置服務培養(yǎng)私人銀行客戶高忠誠度型
3、以理財經理團隊服務差異化提供不同等級VIP服務型
4、訊息分類的理財經理服務
5、基金和證券類非通道超市的產品組合銷售顧問
6、銀行理財?shù)漠a品菜單
 
第五部分 投資理財計劃書的寫作與應用
1、投資理財書的結構與內容
2、投資信息（投資項目）的分析、預測或咨詢意見
3、投資組合研究成果及操作建議
4、提供服務的方式
5、交易策略與風險控制?
 
第六部分 理財經理業(yè)績從何處產生?
1、業(yè)績與客戶的關系
2、業(yè)績與產品的關系?
3、業(yè)績與銷售管理的關系
 
第七部分 銀行理財業(yè)務與其它金融機構理財業(yè)務的差異
1、 投顧理財（案例解析）
2、券商理財（案例解析）
3、基金理財（案例解析）
 
第八部分 理財經理的溝通藝術與銷售服務
1、溝通的過程
2、溝通的種類，方式
3、溝通中的障礙與投訴處理
4、有效溝通的四個原則
5、有效溝通的基本步驟
6、存量客戶深耕
 
第九部分 財富管理趨勢分析
1、財富管理行業(yè)管制
2、財富管理的客戶群正在發(fā)生哪些變化
3、國內財富管理機構角色發(fā)生哪些變化
4、P2P在資產管理行業(yè)得到哪些應用?
5、另類資產怎么更好服務于家庭資產配置計劃?
6、財富管理的智能化
7、居民全球化配置資產?
 
理財經理專業(yè)技能提升培訓

轉載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/259938.html

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    參加課程：銀行理財經理專業(yè)技能提升進階培訓

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