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基金配置與營(yíng)銷課程

課程背景
隨著低利率、凈值化時(shí)代的來(lái)臨，客戶對(duì)包括基金投資在內(nèi)的金融產(chǎn)品服務(wù)提出了
更高的要求，客戶拓展和營(yíng)銷的難度和專業(yè)性都在提升。為更好的幫助理財(cái)經(jīng)理和客戶
經(jīng)理們?cè)诟?jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下有效地拓展客戶和營(yíng)銷基金 ，特推出本課程。

課程收益
1. 了解目前所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及客戶基金配置的意義和重要性。
2. 掌握客戶拓展和基金營(yíng)銷的切入點(diǎn)和溝通技能。
3. 利用基金售后服務(wù)提升客戶粘性和滿意度，充分發(fā)掘客戶潛力和貢獻(xiàn)度。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實(shí)戰(zhàn)演練+小組研討+互動(dòng)答疑

學(xué)習(xí)對(duì)象
1. 國(guó)有銀行、股份制銀行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售（個(gè)金）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財(cái)經(jīng)理
3. 證券公司營(yíng)業(yè)部財(cái)富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對(duì)投資理財(cái)感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、 基金配置與營(yíng)銷的客觀環(huán)境分析
1、中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，資本市場(chǎng)前景廣闊。
2、財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型，機(jī)不可失。
3、客戶需求升級(jí)，理財(cái)經(jīng)理能力迭代。

二、為什么要給客戶配置基金
1、低利率趨勢(shì)，收益預(yù)期下滑。
2、凈值化時(shí)代，非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)大勢(shì)所趨。
3、滿足客戶中長(zhǎng)期收益需求。

三、如何為客戶配置基金
1、客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好和承擔(dān)能力分析
2、客戶收益預(yù)期分析
3、客戶資金流動(dòng)性分析
4、根據(jù)客戶需求，制定基金配置方案

四、客戶基金配置的時(shí)機(jī)選擇及配置策略
1、市場(chǎng)長(zhǎng)期趨勢(shì)分析
2、市場(chǎng)中短期趨勢(shì)分析
3、配置策略：優(yōu)中選優(yōu)、組合分散、長(zhǎng)期定投

五、如何與客戶溝通并營(yíng)銷基金
1、尋找與客戶溝通的切入點(diǎn)：AIDA模型
2、市場(chǎng)觸發(fā)：宏觀面、基本面、技術(shù)面
3、平臺(tái)觸發(fā)：策略報(bào)告、沙龍講座、投資教育、專題活動(dòng)
4、內(nèi)部（情感）觸發(fā)：從產(chǎn)品導(dǎo)向到理財(cái)需求導(dǎo)向
5、擁有溝通與營(yíng)銷的工具：景氣循環(huán)圖、理財(cái)金字塔、復(fù)利表、微笑曲線等。

六、基金營(yíng)銷服務(wù)的特點(diǎn)
1、無(wú)形性
2、不可分性
3、可變性
4、易逝性

七、充分利用基金售后增加客戶粘性和滿意度
1、定期且高頻與客戶接觸
2、重復(fù)消費(fèi)、二次營(yíng)銷的契機(jī)
3、預(yù)防客戶抱怨與不滿

基金配置與營(yíng)銷課程