課程描述INTRODUCTION
· 財務主管· 財務總監(jiān)· 高層管理者· 中層領導
培訓講師：吉雅
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財富資產配置培訓
【課程背景】
隨著市場的發(fā)展，客戶對保險產品和服務的認識逐漸成熟，保險公司/銀行/代理中介/第三方理財通過更加專業(yè)和細致的方式增加與客戶溝通及互動的渠道，客戶沙龍/私董會形式備受歡迎。沙龍運作已經(jīng)成為業(yè)務達成的重要手段，結合當下熱點，以及可以系統(tǒng)展示保險對于客戶的重要性的角度，不僅對于客戶有實質的幫助，而且對于機構有降低銷售難度的重要作用。
【課程收益】
通過沙龍形式，增加營銷話題的切入點，并促成銷售。
【課程對象】
各銀行/保險/財富管理機構潛在客戶產說會/私董會
【課程大綱】
一、人生所要面臨的風險
1、收入風險
2、投資風險
3、意外風險
4、購買力風險
5、子女風險
6、長壽風險
二、家庭理財?shù)闹匾?br />
1、四大趨勢：人口老齡化、家庭小型化、保障社會化、教育產業(yè)化
2、三大壓力：住房需求、養(yǎng)老需求、子女教育需求
3、一個目標：用有限的資金提高生活質量
4、人這一輩子要花多少錢
三、家庭理財?shù)恼`區(qū)
1、投資=理財？
2、家庭理財?shù)膸追N方式
四、家庭理財如何規(guī)劃
1、家庭理財錢的準備工作：了解自己、了解產品、了解環(huán)境
2、賬戶的建立：日?；ㄙM的賬戶、投資賬戶、保本賬戶
3、財富獲取渠道：聚財、用財、發(fā)財、理財
4、“四分法”理財方案
五、給你的資產買保險
1、馬科維茨組合投資理論如何應用—保險在家庭資產配置中的地位
2、風險轉移的投資品種
3、存量財富的配置與傳承
4、神奇的復利
5、人壽保險是長期投資工具
財富資產配置培訓
轉載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/312366.html
