劉一簡介 About us
加拿大魁北克大學(xué) 經(jīng)濟學(xué)碩士
12年知名金融機構(gòu)資產(chǎn)管理經(jīng)驗
國際會計師持證 香港證券從業(yè)資格
豐富的金融培訓(xùn)經(jīng)驗
在某國際知名外資金融機構(gòu)從事多年 風(fēng)險控制、產(chǎn)品培訓(xùn)、私人銀行業(yè)務(wù)，精通各類金融產(chǎn)品和工具。 有豐富的實戰(zhàn)銷售經(jīng)驗和培訓(xùn)一線理財經(jīng)理的經(jīng)驗。
培訓(xùn)課程 Training course
1.
金融行業(yè)資格考試培訓(xùn)
在東方華爾主講
CHFP理財規(guī)劃師
三級
二級考試課程
在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會主講
RFP個人理財、海外保險等考試課程
在智慧教育，陸家嘴金融培訓(xùn)學(xué)院主講
基金從業(yè)資格考試兩門課程
證券從業(yè)考試
兩門課程
2.
擔(dān)任金融機構(gòu)特聘金融實務(wù)講師，主講
契約型基金、香港保險、私募股權(quán)基金等
實戰(zhàn)課程
曾培訓(xùn)過的代表性客戶 Case
光大銀行 中國平安 華辰未來基金管理公司 宜信 新時代信托等
