課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數(shù)：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
當前，中國迎來十年一遇的牛市格局，股市已經(jīng)成為繼房地產(chǎn)后*的財富蛋糕。 全球經(jīng)濟面臨疫情后復蘇分化、地緣政治沖突升級、AI 科技革命加速、貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升溫 等挑戰(zhàn)，中國資本市場在“金融委改革11條”“新證券法”“新基建”等政策推動下，逐 步形成以科技創(chuàng)新、綠色經(jīng)濟、消費升級為核心的結構性機會。同時，并購重組、一級 半市場等工具成為企業(yè)擴張與資本增值的重要路徑。本課程旨在幫助學員了解資本市場 核心規(guī)律、把握政策紅利與產(chǎn)業(yè)趨勢，構建基于價值投資的跨市場、跨周期投研體系。 ? ?
【學習收獲】?
1. 理解政策導向：掌握金融監(jiān)管政策（如IPO改革、REITs擴容）及國際經(jīng)濟、貨幣政策影響。
2. ? 優(yōu)化投資策略：結合擇時（美林時鐘、周期輪動）與擇優(yōu)（行業(yè)壁壘、估值模型）方法論。
3. ? 拓展投資視野：覆蓋A股、港股、美股、大宗商品及一級半市場等多元化標的。
4. ? 實戰(zhàn)能力提升：通過并購重組、資產(chǎn)證券化等案例，提升一級半市場投資能力。
5. ? 投研體系搭建：基于價值投資理念，建立從宏觀研判到個股篩選的全流程分析框架。
6. 增強風控能力：通過壓力測試、黑天鵝事件模擬優(yōu)化投資組合 ?
【課程大綱】?
模塊一：經(jīng)濟趨勢與資本市場政策分析?
1. ? 全球經(jīng)濟新格局
2. ? 國內(nèi)金融政策核心解讀
3. ? 政策工具解析
模塊二：資本核心規(guī)律與長盈策略
4. ? 資本市場核心規(guī)律與價值投資邏輯
5. 資本運營的秘密與上市流程
6. 如何打造上市公司、如何投資上市公司、如何融入上市公司
7. ? 擇時方法論：美林時鐘應用、市場情緒指標
8. ? 擇優(yōu)標準：
行業(yè)景氣度（滲透率、政策支持強度）
公司護城河（技術壁壘、管理層能力）
模塊三：國內(nèi)外市場機會與標的甄別
1. ? A股結構性機會：
2. ? 海外市場布局：美股、港股、新興市場等
3. ? 另類資產(chǎn)配置：黃金、大宗商品等
模塊四：一級半市場投資實務?
1. 并購形勢與定增政策
2. 投資品種解析? ：? 定向增發(fā)、? 大宗交易、? 可交債、? 協(xié)議轉讓、? 詢價轉 讓
3. 戰(zhàn)配投資等投資策略：折價套利、事件驅動、長期價值投資
4. 賽道選擇邏輯：行業(yè)前景（如先進制造、科技創(chuàng)新）與市場擁擠度分析
5. 交易結構設計：杠桿收購（LBO）、反向三角合并
6. 案例解析： 科技企業(yè)跨境并購（技術獲取型）
國企混改與資產(chǎn)重組（政策驅動型）
模塊六：投研體系構建?
1. ? 宏觀-中觀-微觀聯(lián)動：
宏觀：GDP-CPI-*跟蹤框架
中觀：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜與競爭格局分析
微觀：財務指標（ROE、自由現(xiàn)金流）與非財務指標（ESG評分）
2. ? 工具包：Wind/Choice數(shù)據(jù)終端、Python量化模型、并購估值模板 ?
【主講老師】：
呂定杰 老師
資產(chǎn)管理專家、財務管理專家、上市合規(guī)專家
北京大學經(jīng)濟學院特約講師，中國總會計師協(xié)會特聘專家
長策資產(chǎn)創(chuàng)始合伙人，奇點基金、誠澤基金合伙人
轉載：http://www.hislan.cn/gkk_detail/324822.html