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財富管理策略課程

課程背景：
新冠疫情帶來了二戰(zhàn)以來全球經濟最深度的衰退
中國面臨百年未有之大變局
大疫三年，對微觀生態(tài)的重塑
人口老齡化和個人養(yǎng)老金制度進行改革
嚴格落實“房住不炒”，房地產行業(yè)風險加大
豬肉價格暴漲，中國面臨通脹壓力
A股持續(xù)震蕩下行,風險偏好低迷
人民幣匯率開始貶值，對投資理財有何影響？
當前形勢下如何規(guī)避各種風險，如果做好家庭財富管理？
本課程為您解決以上所有難題，解析2023年經濟環(huán)境，理解我國的經濟發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)發(fā)展趨勢與動向，提升自己的競爭力，讓您在變幻莫測的市場中所向披靡。

課程收益：
分析大年經濟形勢，引導客戶低風險資產配置
剖析房產、股市、基金等理財產品的投資風險，推進客戶的保險銷售
課程對象：理財師、理財經理、客戶經理，

課程特色
深入淺出，通俗易懂；理論與方法相結合，案例眾多；
生動有趣：緊跟時事熱點、現場掌聲、笑聲不斷；
實用落地：直擊市場熱點和核心利益

授課方式：
課程講授有效互動

課程大綱
一、后疫情時代的演變
1.大疫三年，企業(yè)原有生態(tài)“破壞”
2.西班牙流感歷史回顧：開啟變革時代..
3.后疫情時代所面臨的全球變局
5.后疫情時代的變化：風險偏好下行，投資要“穩(wěn)”

二、未來一段時期的政策趨勢：“穩(wěn)”與“進”
1.經濟復蘇中面臨新挑戰(zhàn)
2.*“大國博弈”及其影響
3.比較優(yōu)勢下人民幣大幅貶值
4.“資管新規(guī)”實施后的新變化
5.新形勢下理財要“保”

三、當前經濟形勢下財富管理策略
1、注重資金安全
a)保證資金安全的產品
b)如何判斷理財騙局
c)案例：股神巴菲特的投資秘訣
2、堅持長期投資
d)長期投資投什么
e)案例：時間的玫瑰
f)案例：保險長期持有的收益
3、不要盲目投資
g)投資的常見誤區(qū)
h)哪些理財產品要謹慎投資
i)案例：虛擬幣龐氏騙局
4、合理利用負債
j)如何認識負債
k)案例：從高收入“*”到千萬“負翁”
5、做好資產配置
l)近10年大類資產波動數據
m)*標準普爾資產配置
n)常見資產配置模型
o)案例：中產家庭資產配置方案
6、從財富管理、資產配置、客戶利益角度分析終身壽險
p)終身壽險的意義與功用——安全性、流動性、收益性、必要性
q)兩大核心：鎖定利率和確保收益
r)場景落地：極簡結構化資產配置“三個賬戶”
s)常見異議的話術

財富管理策略課程